В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В этих тревожных обстоятельствах в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто и зачем оставил её здесь?
Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, подающему надежды офицеру. Для молодого человека это шанс доказать преданность государю. Дело быстро заходит в тупик, пока Огарёв не находит неожиданного союзника — стареющего тульского оружейника по прозвищу Левша. Когда-то его искусство вызывало восхищение, но теперь о нём почти забыли.
Их ждёт путешествие по тёмным переулкам столицы и закулисным коридорам власти, где плетутся интриги и таятся предатели. Чтобы добраться до сути заговора, им придётся усомниться в том, что казалось незыблемым, вскрыть давние секреты знатных семей и задаться мучительным вопросом: что важнее — присяга или голос сердца? От их решений теперь зависит не только судьба державы, но и их собственная жизнь.