Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха. Жизнь в роскоши им быстро наскучила. Вместо благодарности они стали строить коварные планы, мечтая о большей власти.
Когда царь уехал по делам, завистницы решили действовать. Они перехватили письмо, предназначенное правителю, и заменили его другим. В новом послании говорилось, будто Анна родила неведомое чудище, а не наследника. Салтан, получив ложные вести, пришёл в ярость. Он велел дождаться своего возвращения, чтобы разобраться во всём лично.
Но злодейки снова вмешались. Они подменили и этот приказ, отправив вместо него распоряжение о жестокой каре. Ничего не подозревающую царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную гибель.
