Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними зарождается чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где прототипами действующих лиц становятся люди из его круга общения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.